根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新報(bào)告《2025全球LED照明市場(chǎng)趨勢(shì)-數(shù)據(jù)資料庫(kù)與廠商策略》分析指出，2024年LED通用照明市場(chǎng)受歐美中三大市場(chǎng)需求低迷影響，市場(chǎng)產(chǎn)值呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，行業(yè)頭部照明企業(yè)營(yíng)收整體下跌。然而LED智能照明和利基性LED植物照明市場(chǎng)則呈現(xiàn)出逆勢(shì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
展望2025年，LED通用照明市場(chǎng)主要由存量市場(chǎng)的翻新改造替換LED的需求以及對(duì)LED高光質(zhì)量、健康舒適照明和智能照明產(chǎn)品需求提升拉動(dòng)產(chǎn)值恢復(fù)正向成長(zhǎng)，LED植物照明則在垂直農(nóng)場(chǎng)卷土重來(lái)發(fā)展下有望迎來(lái)下一個(gè)增長(zhǎng)階段。
通用照明市場(chǎng)
2024年美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)維持高利率狀態(tài)，中國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)通縮， 歐洲經(jīng)濟(jì)受地緣因素影響持續(xù)疲弱，日本則受日元貶值的影響，以美元計(jì)量的市場(chǎng)規(guī)模也出現(xiàn)萎縮。過(guò)去扮演照明市場(chǎng)需求來(lái)源的主要美歐中三大市場(chǎng)，2024年普遍面臨一定壓力，以上影響整體的LED照明產(chǎn)值，然而由于4Q24市場(chǎng)需求有所好轉(zhuǎn)，在LED加速滲透之下，市場(chǎng)產(chǎn)值跌幅略微收窄，2024年LED照明產(chǎn)值下滑4.2%至560.58億美金。
展望2025年，預(yù)期全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)稍有好轉(zhuǎn)，與LED照明產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)的建筑行業(yè)將出現(xiàn)溫和復(fù)蘇跡象，新建安裝和翻新改造以及公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目包括市政體育領(lǐng)域緩慢改善將會(huì)為L(zhǎng)ED照明產(chǎn)業(yè)帶來(lái)積極貢獻(xiàn)，尤其是存量市場(chǎng)的翻新改造替換LED的需求以及對(duì)LED高光質(zhì)量、健康舒適照明和智能照明產(chǎn)品需求提升。
然而，隨著全球供應(yīng)鏈布局的調(diào)整，全球產(chǎn)能仍然處于擴(kuò)大的狀態(tài)，預(yù)計(jì)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)進(jìn)一步加劇，且2025年部分區(qū)域可能將LED照明納入貿(mào)易政策調(diào)整范圍，相關(guān)措施或?qū)⒁种芁ED照明市場(chǎng)需求。綜合分析下，TrendForce預(yù)估2025年全球LED照明市場(chǎng)規(guī)�；謴�(fù)正向成長(zhǎng)至566.26億美金。
從LED照明產(chǎn)品角度來(lái)看，TrendForce認(rèn)為，隨著基礎(chǔ)設(shè)施、市政體育、文娛領(lǐng)域投資以及電動(dòng)汽車充電安裝數(shù)量增加，將有機(jī)會(huì)重新配置戶外照明，因此預(yù)期持續(xù)拉動(dòng)戶外照明產(chǎn)品包括LED路燈、LED泛光燈(Floodlight)和LED停車場(chǎng)燈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
中長(zhǎng)期展望，預(yù)計(jì)2026年之后，住宅和非住宅建筑市場(chǎng)包括醫(yī)療保健、新型制造業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施等細(xì)分市場(chǎng)，且在可持續(xù)發(fā)展包括減碳等活動(dòng)推動(dòng)之下，同時(shí)也伴隨著人們對(duì)健康舒適光環(huán)境追求，以及LED產(chǎn)品升級(jí)到智能控制系統(tǒng)，預(yù)期拉動(dòng)LED照明產(chǎn)業(yè)在2026年實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，需要注意的是，國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的變化可能對(duì)市場(chǎng)需求產(chǎn)生一定影響，因此TrendForce對(duì)未來(lái)市場(chǎng)保持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度，預(yù)估2029年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到639.03億美金，2024-2029年年復(fù)合成長(zhǎng)率為2.7%。
智能照明市場(chǎng)
2024年，因應(yīng)節(jié)能市場(chǎng)需求，LED照明產(chǎn)品對(duì)可實(shí)現(xiàn)調(diào)光調(diào)色以及搭載智能控制系統(tǒng)需求增多，TrendForce最新數(shù)據(jù)顯示2024年全球智能照明市場(chǎng)規(guī)模成長(zhǎng)17.6%。
從應(yīng)用別看，主要受益于智能照明產(chǎn)品成本的下降以及專業(yè)照明市場(chǎng)(包括商業(yè)、戶外和工業(yè))對(duì)節(jié)能需求的不斷增加，帶動(dòng)IoT照明市場(chǎng)增長(zhǎng)，尤其是戶外和工業(yè)照明領(lǐng)域。展望2025年，預(yù)期消費(fèi)端市場(chǎng)需求改善，智能居家照明市場(chǎng)反彈，智能家居照明產(chǎn)品涵蓋球泡燈、燈絲燈、吸頂燈等。另外，射燈、筒燈和燈帶產(chǎn)品逐漸往智能居家照明領(lǐng)域滲透，得以快速增長(zhǎng)。
植物照明市場(chǎng)
TrendForce最新數(shù)據(jù)顯示，2024年全球LED植物照明市場(chǎng)規(guī)模達(dá)13.15億美金，同比成長(zhǎng)6.6%。據(jù)TrendFore分析研究，該輪復(fù)蘇不是簡(jiǎn)單的下游補(bǔ)貨需求，而是存在真實(shí)的需求復(fù)蘇，具備一定的持續(xù)性特點(diǎn)。
展望2025年，預(yù)期來(lái)自新一輪照明替換，預(yù)計(jì)以更高光合光子通量(PPF)和光合光子通量效率(PPE)以及可調(diào)光多信道產(chǎn)品集中替換來(lái)刺激需求增長(zhǎng)，另外LED持續(xù)滲透以替換傳統(tǒng)高耗能產(chǎn)品。亞洲、中東、北美和歐洲等地區(qū)對(duì)垂直農(nóng)場(chǎng)重新大力投入，且栽培物種多樣且朝著高經(jīng)濟(jì)作物發(fā)展，加上研究機(jī)構(gòu)的投入，預(yù)計(jì)拉動(dòng)LED植物照明市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
照明廠商策略
根據(jù)TrendForce表示，2024年全球照明市場(chǎng)需求依然表現(xiàn)低迷，尤其受新建安裝市場(chǎng)影響，除了個(gè)別廠商因自身運(yùn)營(yíng)策略實(shí)現(xiàn)營(yíng)收逆勢(shì)增長(zhǎng)外，其余大部分廠商營(yíng)收動(dòng)能皆不足，仍承受不同幅度的下滑，其中歐美系品牌企業(yè)受項(xiàng)目停滯或延期影響較深，營(yíng)收降幅進(jìn)一步擴(kuò)大；中國(guó)代工廠商面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)，出貨量和價(jià)格雙雙下跌。預(yù)計(jì)前20大照明廠商營(yíng)收為241.34億美金，同比衰退4.7%，已連續(xù)下跌。盡管如此，前5大照明廠商排名無(wú)變動(dòng)，依次為Signify、Acuity Brands、Panasonic、LEDVANCE / MLS Lighting和Zumtobel，行業(yè)格局穩(wěn)定。
TrendForce分析認(rèn)為，整體而言，照明市場(chǎng)呈現(xiàn)成熟市場(chǎng)且高度碎片化和競(jìng)爭(zhēng)激烈的特點(diǎn)，此時(shí)規(guī)模效應(yīng)尤為重要。同時(shí)，對(duì)壁壘相對(duì)較高的細(xì)分照明市場(chǎng)如植物照明、海洋照明和醫(yī)療照明是未來(lái)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和滲透的重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域。如，北美市場(chǎng)領(lǐng)先照明廠商的Acuity Brands積極投身參與此前未涉足的加油站照明市場(chǎng)，期望獲取更多市場(chǎng)份額�？梢钥吹�，資源進(jìn)一步向大廠集中，未來(lái)照明市場(chǎng)將出現(xiàn)大者恒大。此外，數(shù)字化轉(zhuǎn)型依然是企業(yè)不斷追求的發(fā)展方向，LED照明+智能控制系統(tǒng)未來(lái)將廣泛鋪向市場(chǎng)，打開(kāi)二次替換需求增長(zhǎng)機(jī)遇。（文：TrendForce集邦咨詢）
TrendForce 2025全球LED照明市場(chǎng)趨勢(shì) - 數(shù)據(jù)庫(kù)與廠商策略
Part1： 數(shù)據(jù)庫(kù)與廠商策略
出刊時(shí)間: 2025年2月15日;2025年8月15日
格式: PDF 與 Excel
語(yǔ)言: 繁體中文 / 英文
Part2： LED 照明市場(chǎng)動(dòng)態(tài)月度報(bào)告
出刊時(shí)間: 每月20 日
格式: PDF
語(yǔ)言: 繁體中文 / 英文
【EXCEL】數(shù)據(jù)庫(kù)與廠商策略
第一部分 簡(jiǎn)介
1.1 市場(chǎng)研究方法NEW
1.2主要經(jīng)濟(jì)體GDP NEW
1.3 匯率換算NEW
第二部分 通用照明市場(chǎng)分析 (2025-2029)
2.1 LED 通用照明市場(chǎng)規(guī)模預(yù)估- 產(chǎn)值&出貨量&價(jià)格- 產(chǎn)品別
2.2 LED 通用照明市場(chǎng)規(guī)模預(yù)估- 產(chǎn)值- 產(chǎn)品類別- 光源型&燈具型
2.3 LED 通用照明市場(chǎng)規(guī)模預(yù)估- 產(chǎn)值- 區(qū)域別
2.4 LED 通用照明市場(chǎng)規(guī)模預(yù)估- 產(chǎn)值&出貨量- 產(chǎn)品別&區(qū)域別
2.5 LED 通用照明市場(chǎng)規(guī)模預(yù)估- 產(chǎn)值- 應(yīng)用別
2.6 LED 通用照明市場(chǎng)規(guī)模預(yù)估- 存量滲透率
2.7照明級(jí)封裝市場(chǎng)規(guī)模預(yù)估- 產(chǎn)值&出貨量- 應(yīng)用別
2.8 照明級(jí)封裝市場(chǎng)規(guī)模預(yù)估- 產(chǎn)值&出貨量- 功率別
2.9 照明級(jí)封裝市場(chǎng)規(guī)模- 產(chǎn)值&出貨量- 封裝別
2.10照明級(jí)封裝市場(chǎng)規(guī)模- 產(chǎn)值- 色溫 NEW
2.11 照明級(jí)封裝市場(chǎng)規(guī)模- 產(chǎn)值- 演色性NEW
2.12 照明LED封裝產(chǎn)品價(jià)格
第三部分 智能照明市場(chǎng)規(guī)模分析 (2025-2029)
3.1 LED智能照明市場(chǎng)規(guī)模分析- 產(chǎn)值- 應(yīng)用別 NEW
3.2 LED智能照明市場(chǎng)規(guī)模分析- 產(chǎn)值- 區(qū)域別 NEW
第四部分 農(nóng)業(yè)照明市場(chǎng)規(guī)模分析 (2025-2029)
4.1 LED 植物照明市場(chǎng)規(guī)模分析-產(chǎn)值- 應(yīng)用別
4.2 LED 植物照明市場(chǎng)規(guī)模分析-產(chǎn)值- 區(qū)域別
4.3 農(nóng)業(yè)照明 LED 市場(chǎng)規(guī)模分析- 產(chǎn)值&出貨量- 功率別NEW
4.4 農(nóng)業(yè)照明 LED 市場(chǎng)規(guī)模分析- 產(chǎn)值&出貨量- 芯片顏色別 NEW
4.5農(nóng)業(yè)照明LED價(jià)格
4.6 植物照明 LED 廠商營(yíng)收排名 (2023-2024) NEW
第五部分 照明廠商營(yíng)收排名和營(yíng)收預(yù)估
5.1 前 20 大照明廠商營(yíng)收排名- 總照明和 LED 照明 (2023-2024)
5.2 前 20 大照明廠商營(yíng)收排名- 應(yīng)用別 (2023-2024) NEW
5.3 前 10 大照明 LED 廠商營(yíng)收排名 (2023-2024) NEW
第六部分 LED 照明產(chǎn)品規(guī)格要求和價(jià)格趨勢(shì)
6.1 LED燈絲燈區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
6.2 LED路燈區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
6.3 LED平板燈區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
6.4 LED槽型燈區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
6.5 LED天井燈區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
6.6 LED防爆燈區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
6.7 LED植物生長(zhǎng)燈區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) NEW
【PDF】數(shù)據(jù)庫(kù)與廠商策略
照明廠商營(yíng)收與發(fā)展策略
廠商營(yíng)收、產(chǎn)品動(dòng)態(tài)分析
Signify
Zumtobel
Fagerhult
Acuity Brands
Current Lighting Solutions
Panasonic
中國(guó)廠商營(yíng)收、產(chǎn)品動(dòng)態(tài)分析
MLS / LEDVANCE
歐普照明
雷士照明
2. LED 照明市場(chǎng)動(dòng)態(tài)月度報(bào)告
前言
TrendForce 觀點(diǎn)
照明LED 封裝廠商市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
LED照明廠商市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
照明政策和法規(guī)
利基照明市場(chǎng)動(dòng)態(tài) |
