隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的崛起和汽車智能化進(jìn)程的推進(jìn)，智能座艙已逐漸成為車企競(jìng)相布局的核心發(fā)展方向。作為人車交互的重要載體，車載顯示屏在提升座艙智能化、增強(qiáng)科技感以及打造沉浸式體驗(yàn)方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用，成為衡量智能座艙體驗(yàn)的重要指標(biāo)之一。
目前，車載顯示主要應(yīng)用于儀表盤(pán)、中控顯示、后視鏡、抬頭顯示（HUD）、后座娛樂(lè)等多個(gè)場(chǎng)景。隨著更多車型搭載多樣化顯示產(chǎn)品，車載顯示正在朝著更大面積、更寬縱橫比、更多顯示器以及更靈活的放置方式發(fā)展，以滿足智能座艙不斷升級(jí)的交互需求。
Mini/Micro LED推動(dòng)車載顯示升級(jí)
車載顯示屏技術(shù)目前主要包括LCD、OLED、Mini LED和Micro LED。雖然LCD仍是主流，但隨著汽車行業(yè)向“新四化”轉(zhuǎn)型，對(duì)顯示技術(shù)的要求也在不斷提升，OLED與Mini/Micro LED逐漸在車載顯示領(lǐng)域嶄露頭角，滿足了汽車對(duì)更高畫(huà)質(zhì)的需求。
其中，Mini LED技術(shù)因其高亮度、高對(duì)比度和高色域等優(yōu)勢(shì)，已被多家國(guó)內(nèi)外車企應(yīng)用于量產(chǎn)車型。國(guó)內(nèi)品牌如紅旗、極氪、小米、仰望、飛凡、蔚來(lái)、理想、上汽榮威等已率先采用。國(guó)外品牌如奔馳、林肯、凱迪拉克等也引入此技術(shù)，提升高端車型的顯示效果。
在應(yīng)用場(chǎng)景方面，Mini LED背光技術(shù)逐漸應(yīng)用于汽車的中控屏、儀表盤(pán)、副駕屏、橫貫A柱顯示屏、安全駕駛交互屏、環(huán)抱式/環(huán)幕式屏幕以及全景智能交互滑移屏等多個(gè)領(lǐng)域。產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈包括瑞豐光電、聚飛光電等LED廠商，以及TCL華星、京東方、群創(chuàng)等面板廠商。
Mini LED背光具備更高的對(duì)比度和亮度，并支持高動(dòng)態(tài)范圍（HDR）顯示。這一特點(diǎn)在今年11月發(fā)布的紅旗旗艦車款“國(guó)雅”系列上得以體現(xiàn)，其搭載了BOE MLED提供的13.48英寸Mini LED背光顯示屏。此外，該顯示模組還具有長(zhǎng)壽命和良好的抗震性能。
紅旗“國(guó)雅”13.48英寸Mini LED顯示屏（圖片來(lái)源：一汽紅旗）
Mini LED背光技術(shù)不僅提升了顯示性能，還滿足了用戶對(duì)車載顯示屏輕薄化設(shè)計(jì)的要求。今年10月推出的極氪7X配備了16英寸的Mini LED懸浮屏，這款屏幕采用了瑞豐光電的Mini LED COB背光燈板方案，帶來(lái)更加輕薄的顯示效果。
極氪7X 16英寸懸浮式Mini LED顯示屏（圖片來(lái)源：極氪官網(wǎng)）
此外，Mini LED背光技術(shù)推動(dòng)了智能座艙的高端升級(jí)。今年3月，小米首款電動(dòng)車SU7配備16.1英寸中控屏，采用TCL華星Mini LED背光屏幕，支持3K分辨率、超窄邊框及高屏占比。用戶可通過(guò)該屏幕調(diào)整駕駛模式、座椅及車內(nèi)環(huán)境，提升智能體驗(yàn)。
小米SU7 16.1Mini LED中控屏（英寸圖片來(lái)源：小米官網(wǎng)）
根據(jù)TrendForce集邦咨詢分析，盡管2024年車用顯示領(lǐng)域中Mini LED背光的滲透率相對(duì)較低，但在各大車企對(duì)Mini LED背光技術(shù)的普遍認(rèn)可下，預(yù)計(jì)2028年Mini LED背光在車用領(lǐng)域的滲透率將達(dá)到6%，即出貨量將達(dá)到1500萬(wàn)臺(tái)，相比2024年增長(zhǎng)約10倍。
隨著車載顯示需求的增加，Mini LED技術(shù)的應(yīng)用不僅局限于背光領(lǐng)域，還逐步擴(kuò)展到直顯技術(shù)。Mini LED RGB直顯技術(shù)憑借高亮度、寬色域、高對(duì)比度、低功耗等優(yōu)勢(shì)，在車載領(lǐng)域逐漸嶄露頭角，應(yīng)用范圍擴(kuò)展到Mini LED車載交互屏和動(dòng)態(tài)車標(biāo)等創(chuàng)意產(chǎn)品。
今年10月，長(zhǎng)安汽車新車型啟源E07開(kāi)啟全球預(yù)售，聚飛光電研發(fā)的Mini COB星環(huán)式智慧全彩交互屏應(yīng)用商業(yè)量產(chǎn)。此前，聚飛光電已為吉利英倫LEVC TX5汽車提供首款Mini COB直顯交互屏。據(jù)稱，這是行業(yè)內(nèi)首款車外Mini COB直顯交互屏。
啟源E07 Mini COB星環(huán)式智慧全彩交互屏（圖片來(lái)源：長(zhǎng)安啟源）
相比之下，Micro LED屏幕在車載領(lǐng)域的應(yīng)用尚處于起步階段，目前還沒(méi)有量產(chǎn)車型采用這項(xiàng)技術(shù)。這主要是由于車規(guī)級(jí)產(chǎn)品需要經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)的驗(yàn)證周期，同時(shí)，Micro LED技術(shù)本身也面臨著技術(shù)挑戰(zhàn)，且成本較高，這些因素共同限制其在汽車行業(yè)的廣泛應(yīng)用。
盡管面臨這些挑戰(zhàn)，Micro LED技術(shù)的應(yīng)用前景依然備受期待。根據(jù)TrendForce集邦咨詢的分析，Micro LED能結(jié)合透明顯示器與車窗，也能透過(guò)AR-HUD（擴(kuò)增實(shí)境抬頭顯示）或P-HUD（全景抬頭顯示）的型態(tài)，在車用場(chǎng)景中滿足駕駛與乘客對(duì)于虛實(shí)信息的整合。
隨著技術(shù)瓶頸的逐步突破，Micro LED的應(yīng)用潛力將在更多車載顯示場(chǎng)景中得到釋放。TrendForce集邦咨詢預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)到2028年，Micro LED芯片的全球產(chǎn)值將增長(zhǎng)至4.89億美元。屆時(shí)，Micro LED技術(shù)將為高端車載顯示市場(chǎng)注入更多活力。
LED廠商的車載顯示機(jī)遇：技術(shù)與國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速
在車載顯示市場(chǎng)中，Mini/Micro LED技術(shù)不僅加速了車載顯示的技術(shù)升級(jí)，同時(shí)也為L(zhǎng)ED產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)提供了開(kāi)辟新市場(chǎng)、實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵紐帶。
▶ Mini LED車載顯示市場(chǎng)成“香餑餑”
根據(jù)TrendForce集邦咨詢發(fā)布的《2024全球車用LED市場(chǎng)-照明與顯示產(chǎn)品趨勢(shì)》報(bào)告，2024年汽車制造商面臨到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與成本下降的壓力，積極朝向Mini LED背光顯示等先進(jìn)技術(shù)做為高附加價(jià)值產(chǎn)品進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷，帶動(dòng)2024年車用LED市場(chǎng)需求穩(wěn)定成長(zhǎng)，達(dá)到34.45億美金，高于車市出貨表現(xiàn)。
在這一市場(chǎng)機(jī)遇面前，LED企業(yè)早已蓄勢(shì)待發(fā)，紛紛加速技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)布局。尤其是Mini LED車載顯示產(chǎn)品，目前，許多廠商的相關(guān)產(chǎn)品已成功導(dǎo)入車企供應(yīng)鏈。
在未來(lái)規(guī)劃方面，鴻利智匯重點(diǎn)開(kāi)發(fā)基于Mini LED技術(shù)的的同時(shí)，也推進(jìn)傳統(tǒng)側(cè)發(fā)光背光技術(shù)的發(fā)展。聚飛光電則在現(xiàn)有車規(guī)級(jí)Mini LED全系列方案基礎(chǔ)上，會(huì)持續(xù)開(kāi)發(fā)低成本、微距、全彩Mini POB方案以及下一代Mini COB解決方案。
瑞豐光電專注于Mini LED技術(shù)，推動(dòng)COB Mini背光和Mini LED直顯解決方案，拓展車用內(nèi)外飾和消費(fèi)電子市場(chǎng)，特別在Mini像素車尾燈和LOGO車標(biāo)領(lǐng)域。澳洋順昌光電也表示，未來(lái)三年，公司將重點(diǎn)布局車載Mini背光方案和HUD相關(guān)方案。
▶ LED車載顯示技術(shù)助推國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程
隨著車載顯示市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)LED廠商憑借Mini LED等新型顯示技術(shù)的持續(xù)研發(fā)，不斷提升核心競(jìng)爭(zhēng)力和技術(shù)水平，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速。與此同時(shí)，新能源汽車的普及帶動(dòng)了車載顯示與照明需求的快速增長(zhǎng)，為國(guó)內(nèi)LED廠商創(chuàng)造了新的發(fā)展機(jī)遇。
以車用LED封裝領(lǐng)域?yàn)槔�，盡管國(guó)際大廠在技術(shù)上發(fā)展較快，但國(guó)內(nèi)廠商通過(guò)自主創(chuàng)新和本地化生產(chǎn)，逐步縮小了與國(guó)際廠商在產(chǎn)品性能和性價(jià)比方面的差距，并正迅速迎頭趕上。
國(guó)星光電表示，國(guó)內(nèi)LED廠商在技術(shù)積累和市場(chǎng)起步上晚于國(guó)際廠商，不過(guò)，國(guó)內(nèi)廠商在資源整合和成本控制上具有優(yōu)勢(shì)，能夠在競(jìng)爭(zhēng)中逐步獲得市場(chǎng)份額。
澳洋順昌光電指出，供應(yīng)鏈往中國(guó)廠商轉(zhuǎn)移比較明顯。大部分應(yīng)用比如常規(guī)的燈珠已經(jīng)基本沒(méi)有差距，在高端應(yīng)用比如（ADB、高功率密度等）方面還有些差距，再就是國(guó)際大廠深耕多年專利布局相對(duì)有優(yōu)勢(shì)。國(guó)產(chǎn)廠商主要是在性價(jià)比方面有更多的優(yōu)勢(shì)。
晶能光電強(qiáng)調(diào)，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)LED廠商在技術(shù)上的持續(xù)進(jìn)步已顯著縮小了與國(guó)際廠商的性能差距。國(guó)內(nèi)廠商的優(yōu)勢(shì)在于更高的性價(jià)比、更短的交期、更靈活的服務(wù)，能夠根據(jù)客戶需求提供定制化產(chǎn)品，且?guī)缀鯖](méi)有斷供風(fēng)險(xiǎn)。
晶科電子持有相似觀點(diǎn)，認(rèn)為國(guó)內(nèi)企業(yè)在成本、本地化客戶服務(wù)及定制化產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面具有優(yōu)勢(shì)，這些因素推動(dòng)了車規(guī)LED國(guó)產(chǎn)化的快速發(fā)展。晶科還指出，2024年車用照明和顯示市場(chǎng)需求旺盛，主要由于中國(guó)汽車產(chǎn)量的進(jìn)一步增加，以及智能車燈和智能座艙的快速發(fā)展，促使汽車內(nèi)外飾照明及顯示屏的用量進(jìn)一步增加，進(jìn)一步推動(dòng)了市場(chǎng)需求的提升。
然而，瑞豐光電提醒，盡管國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的企業(yè)與國(guó)際廠商差距已經(jīng)不大，比如他們從某國(guó)際車燈大廠獲悉，瑞豐的品質(zhì)表現(xiàn)已經(jīng)超越了原來(lái)傳統(tǒng)的國(guó)際二線品牌；但目前眾多國(guó)內(nèi)LED廠商一窩蜂的殺入車用市場(chǎng)，很多甚至沒(méi)有獨(dú)立的車規(guī)產(chǎn)線，整體上對(duì)國(guó)內(nèi)品牌會(huì)有傷害，會(huì)影響對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌的信心。
▶ 車用顯示賽道挑戰(zhàn)“不容小覷”
在車用顯示這一競(jìng)爭(zhēng)激烈的賽道上，國(guó)內(nèi)LED企業(yè)的布局正逐漸激發(fā)市場(chǎng)活力。
晶科電子指出，車用顯示是LED行業(yè)中盈利能力較強(qiáng)的賽道，因此成為其重點(diǎn)發(fā)展的業(yè)務(wù)方向。晶能光電也表示，車用LED目前依然是市場(chǎng)中的“香餑餑”，整體需求持續(xù)增長(zhǎng)。2024年，隨著中國(guó)汽車產(chǎn)量的增加以及智能座艙的發(fā)展，車用LED需求量進(jìn)一步擴(kuò)大。
澳洋順昌光電也認(rèn)為車用顯示是LED行業(yè)盈利能力較強(qiáng)的領(lǐng)域，市場(chǎng)需求增量明顯，且明年市場(chǎng)需求將繼續(xù)增長(zhǎng)，特別是車載Mini顯示和HUD顯示處于初期階段，增速較快。但價(jià)格仍是影響需求變化的主要因素。為應(yīng)對(duì)這一變化，澳洋將持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品力和價(jià)格。
然而，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇帶來(lái)了內(nèi)卷化現(xiàn)象。
晶能光電指出，盡管車用LED的需求量在增加，但隨著眾多國(guó)產(chǎn)LED制造商紛紛進(jìn)入汽車行業(yè)，內(nèi)卷化現(xiàn)象愈發(fā)嚴(yán)重。同時(shí)，汽車制造商對(duì)成本的持續(xù)壓縮也導(dǎo)致利潤(rùn)空間逐步縮小。瑞豐光電也指出，車用市場(chǎng)是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，企業(yè)若缺乏強(qiáng)大的產(chǎn)品技術(shù)、研發(fā)實(shí)力以及符合車規(guī)的體系建設(shè)，將難以在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中勝出。
晶科電子進(jìn)一步指出，汽車制造商對(duì)成本的嚴(yán)格控制將更加嚴(yán)格，加之更多傳統(tǒng)LED廠商和新進(jìn)入者的競(jìng)爭(zhēng)，車用顯示領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)將變得更加激烈。預(yù)計(jì)到2025年，受內(nèi)外部環(huán)境的影響，內(nèi)卷化程度將進(jìn)一步加深，產(chǎn)品價(jià)格可能會(huì)繼續(xù)下降。
在這樣的競(jìng)爭(zhēng)格局下，客戶在選擇供應(yīng)商時(shí)，不再僅僅關(guān)注價(jià)格這一單一因素。
晶能光電強(qiáng)調(diào)，客戶越來(lái)越重視性價(jià)比、持續(xù)創(chuàng)新能力以及可靠的制造能力等綜合因素。
瑞豐光電也表示，盡管市場(chǎng)機(jī)遇看似豐富，但企業(yè)必須具備核心競(jìng)爭(zhēng)力，才能抓住這些機(jī)遇。尤其是，隨著車廠競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，國(guó)產(chǎn)品牌在品質(zhì)、性能和價(jià)格上的優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步顯現(xiàn)，這也為國(guó)內(nèi)LED企業(yè)帶來(lái)了更大的發(fā)展空間。
面板廠商瞄準(zhǔn)Tier 1，Micro LED將是關(guān)鍵突破
隨著汽車屏幕技術(shù)進(jìn)步，車載顯示供應(yīng)鏈也正在變革。傳統(tǒng)供應(yīng)鏈中，面板廠、模組廠、系統(tǒng)集成商和整車廠各司其職，整車廠通過(guò)Tier 1傳遞需求。然而，汽車電動(dòng)化與智能化的發(fā)展催生更高技術(shù)顯示需求，推動(dòng)整車廠直接與面板廠合作，以提升效率和降低成本。
為適應(yīng)這一變革，面板廠不僅需要深化與供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的合作，還要不斷推動(dòng)顯示技術(shù)的革新。今年以來(lái)，京東方、TCL華星、深天馬、友達(dá)、群創(chuàng)等面板廠商加大了Mini/Micro LED技術(shù)的布局，意圖在車載顯示和智能座艙等新興領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。
值得注意的是，今年面板廠商推出的Micro LED車載顯示器產(chǎn)品豐富多樣，包括HUD、透明HUD、透明異形后視鏡、中央扶手顯示、人機(jī)界面（HMI）及柔性顯示等，不僅滿足市場(chǎng)對(duì)高分辨率與高亮度的需求，還推動(dòng)車載顯示系統(tǒng)向更高端、多樣化方向發(fā)展。
面板廠商在推動(dòng)Micro LED產(chǎn)品創(chuàng)新的同時(shí)，也在加速產(chǎn)能布局。
目前，京東方已成功投產(chǎn)全球首條6英寸Micro LED量產(chǎn)線，TCL華星也完成了Micro LED中試線的搭建，深天馬的產(chǎn)線已進(jìn)入試產(chǎn)階段，維信諾參股的公司正積極沖刺量產(chǎn)，友達(dá)則計(jì)劃于2025年實(shí)現(xiàn)4.5代生產(chǎn)線的量產(chǎn)，群創(chuàng)也在不斷完善其Micro LED生產(chǎn)線。
小結(jié)
隨著智能化與電動(dòng)化的浪潮席卷，LED廠商和面板廠商紛紛布局Mini/Micro LED等高端顯示技術(shù)，力圖在智能硬件和電動(dòng)化終端等新興市場(chǎng)中占據(jù)一席之地。這些新技術(shù)不僅幫助企業(yè)擺脫傳統(tǒng)顯示市場(chǎng)的“內(nèi)卷”，還為其開(kāi)辟了新的增長(zhǎng)領(lǐng)域。
與此同時(shí)，傳統(tǒng)車載顯示供應(yīng)鏈體系正在經(jīng)歷深刻的重塑，產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)與合作關(guān)系愈加復(fù)雜。上下游廠商之間的合作與競(jìng)爭(zhēng)日益緊密，形成了更加多元化的合作模式。技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)需求交織推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)，產(chǎn)業(yè)格局的變化加速了整個(gè)行業(yè)的升級(jí)。
在這個(gè)不斷變化的環(huán)境中，廠商如何在技術(shù)與市場(chǎng)的雙重競(jìng)賽中脫穎而出，仍是一個(gè)懸而未決的問(wèn)題。技術(shù)創(chuàng)新固然重要，但企業(yè)在戰(zhàn)略布局、資源整合和與其他產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的協(xié)作能力上也將扮演關(guān)鍵角色。誰(shuí)能在這場(chǎng)技術(shù)與市場(chǎng)的雙重競(jìng)賽中脫穎而出，仍需時(shí)間檢驗(yàn)。
為了更好地探索這些趨勢(shì)與機(jī)遇，TrendForce集邦咨詢旗下的LEDinside和WitsView將于2025年2月26日至27日，在金茂深圳JW萬(wàn)豪酒店舉辦2025集邦咨詢新型顯示產(chǎn)業(yè)研討會(huì)（DTS 2025）。會(huì)議將匯聚資深行業(yè)分析師和專家，共同探討Mini/Micro LED車載顯示的市場(chǎng)前景與技術(shù)突破，深入解讀行業(yè)發(fā)展的新方向與潛在機(jī)會(huì)。（文：LEDinside Mia） |
