根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新報告《2024全球LED照明市場分析-2H24》分析指出，2024年上半年LED通用照明行業(yè)仍未出現(xiàn)顯著的積極變化和業(yè)績增長，行業(yè)龍頭企業(yè)的營收出現(xiàn)明顯下滑，反映出市場的整體疲軟。專業(yè)細分領(lǐng)域的LED農(nóng)業(yè)照明市場需求則呈現(xiàn)多重利好，是照明市場下行期為數(shù)不多的亮點之一。
行業(yè)龍頭營收下滑，LED通用照明行業(yè)正在經(jīng)歷“消費降級”
全球照明市場領(lǐng)導(dǎo)者昕諾飛2023年全年LED照明營收同比下降7.9%，2024年上半年LED照明營收仍持續(xù)同比下滑9.1%，部分反映了2023年以來全球LED照明產(chǎn)業(yè)困境。
一方面，終端消費者在經(jīng)濟下行的壓力下傾向于減少不必要的開支，LED通用照明作為一種相對成熟的產(chǎn)品類別，市場需求受到抑制。另一方面，消費者更傾向于選擇性價比高的LED照明產(chǎn)品，各廠商不斷以價格特惠方式搶占有限的存量市場，可見LED通用照明行業(yè)也在經(jīng)歷一場“消費降級”。
量價齊跌的現(xiàn)狀不僅影響了LED通用照明行業(yè)的成長預(yù)期，也迫使傳統(tǒng)的照明行業(yè)的玩家重新審視其市場策略，部分競爭處境不佳的玩家選擇退出LED通用照明市場，聚焦于更具有增長潛力的細分應(yīng)用領(lǐng)域。
LED農(nóng)業(yè)照明市場需求多重利好，逆勢成長
據(jù)TrendForce集邦咨詢觀察，1H24以果蔬類種植為主的溫室大棚用LED照明需求復(fù)蘇，加上垂直農(nóng)場投資建設(shè)，尤其是中小型垂直農(nóng)場，帶動新增需求回暖，LED植物照明企業(yè)訂單明顯增加，因此TrendForce集邦咨詢預(yù)估2024年LED植物照明市場規(guī)模將成長至13.17億美金(+6.8% YoY)。
TrendForce集邦咨詢認為，未來幾年驅(qū)動LED植物照明市場需求持續(xù)增長，一方面來自新一輪麻類照明替換，2020-2021年麻類照明應(yīng)用市場處于高峰期，預(yù)計在2025年之后將出現(xiàn)新舊替換高峰，以更高光效和更具性價比優(yōu)勢的產(chǎn)品推動替換需求的增長，此外歐洲麻類作物合法化亦驅(qū)動溫室大棚用LED照明需求上漲。
另一方面全球不同區(qū)域為確保本地食品供應(yīng)鏈安全對新興科技農(nóng)業(yè)大力投入，垂直農(nóng)場的建設(shè)以及商業(yè)模式逐步成熟，預(yù)期經(jīng)濟效益的提升亦將讓種植主更加積極導(dǎo)入LED照明設(shè)備，預(yù)期將會帶動LED植物照明市場需求上揚。
中長期展望，以植物照明為典型的生物光學(xué)應(yīng)用，有望在傳統(tǒng)照明應(yīng)用之外，開拓出美容，漁業(yè)，畜牧，微藻等新的LED應(yīng)用場景，成為LED照明產(chǎn)業(yè)下一個競逐的焦點市場。
綜合性照明企業(yè)業(yè)績承壓，聚焦型照明企業(yè)表現(xiàn)不俗
根據(jù)TrendForce集邦咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024年全球照明營收排名前5名的照明廠商依次為Signify、Acuity Brands、Panasonic、LEDVANCE vs. MLS Lighting和Zumtobel，與2023年的排名沒有發(fā)生變化，行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)廠商格局整體已較為穩(wěn)定。
1H24中國區(qū)廠商營收表現(xiàn)不佳，歐美廠商也普遍呈現(xiàn)下跌趨勢，但跌幅有所收斂，TrendForce集邦咨詢預(yù)估2024年全球前20名廠商整體營收同比下滑4.4%。聚焦型企業(yè)營收表現(xiàn)與盈利能力優(yōu)于綜合型規(guī)模企業(yè)，例如ENDO lighting（遠藤照明）聚焦高端商照市場，業(yè)績呈現(xiàn)逆勢成長。
全球化布局的頭部廠商則受到部分區(qū)域或部分應(yīng)用不景氣的影響，拉低整體表現(xiàn)水平。從新品推出特點來看，人因照明、節(jié)律照明和健康照明為大部分廠商主要著力點，高光效、防眩光、頻閃、高顯指、色彩飽和度和RG0低藍光等成為重點關(guān)注的產(chǎn)品指針。
LED照明封裝市場底部盤整，國際品牌率先控量保價
根據(jù)TrendForce集邦咨詢市場分析，1H24全球LED照明封裝市場平均價格跌幅收窄，主要系國際大廠逐漸放棄在照明LED市場殺價競爭策略，帶動整體照明LED價格呈現(xiàn)觸底跡象。Samsung LED、Nichia、首爾半導(dǎo)體等日韓LED封裝大廠以保守的策略應(yīng)對照明LED殺價競爭的趨勢，采取了控制產(chǎn)量和保持產(chǎn)品價格穩(wěn)定的策略，減少低毛利通用照明LED占比，聚焦在能體現(xiàn)產(chǎn)品性能優(yōu)勢的高階市場以及植物照明、汽車照明等高毛利應(yīng)用場景，以期優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，提升盈利能力。
展望2H24，受累于全球經(jīng)濟疲弱和房地產(chǎn)市場投資明顯放緩，終端LED通用照明市場需求恢復(fù)不佳，LED封裝廠商訂單能見度仍不明朗。LED照明產(chǎn)品結(jié)構(gòu)因區(qū)域市場產(chǎn)品需求分化，新興市場需求崛起，有利于中低端產(chǎn)品出貨量持續(xù)提升，部分抵消傳統(tǒng)區(qū)域市場需求不佳的負面影響。TrendForce集邦咨詢預(yù)估2024年照明LED產(chǎn)值小幅下跌至35.18億美金(-1.3% YoY)。
TrendForce 集邦咨詢2024 全球 LED 照明市場分析 [2H24]
出刊時間：2024年07月31日
語言：繁體中文/英文
格式：PDF與EXCEL
頁數(shù)：100-120
目錄
第一章 全球 LED 照明市場趨勢
TrendForce LED 照明市場規(guī)模- 研究方法
TrendForce LED 照明市場產(chǎn)品定義
TrendForce LED 照明市場產(chǎn)品定義說明- 光源型
TrendForce LED 照明市場產(chǎn)品定義說明- 燈具
2024-2028 全球 LED 照明市場規(guī)模預(yù)估- 存量滲透率
2024-2028 全球 LED 照明市場規(guī)模預(yù)估- 存量市場
2024-2028 全球 LED 照明市場規(guī)模預(yù)估- 產(chǎn)品別
2024 各區(qū)域 LED 照明市場產(chǎn)值成長率預(yù)估
2024-2028 全球 LED 照明產(chǎn)品出貨數(shù)量預(yù)估- 產(chǎn)品別
2024-2028 全球 LED 照明市場規(guī)模預(yù)估- 應(yīng)用別
歐洲 LED 照明市場趨勢展望
北美洲區(qū)域 LED 照明市場展望
中東及非洲 LED 照明市場展望
拉丁美洲區(qū)域 LED 照明市場展望
亞太區(qū)域 LED 照明市場發(fā)展趨勢展望
中國 LED 照明市場發(fā)展趨勢展望
日本 LED 照明市場展望
第二章 LED 植物照明供給和需求市場趨勢
2.1 LED 植物照明燈具市場趨勢
LED 植物照明市場成長主要驅(qū)動因素
2024-2028 LED 植物照明市場規(guī)模- LED 燈具
2024-2028 LED 植物照明市場規(guī)模- 金額別 vs. 應(yīng)用別
2024-2028 LED 植物照明市場規(guī)模- 金額別 vs. 區(qū)域別
2.2 LED 植物照明市場: 作物
LED 植物照明市場- 大麻
LED 植物照明市場- 微藻
LED 植物照明市場- 玫瑰
LED 植物照明市場- 中藥
2.3 LED 植物照明燈具產(chǎn)品規(guī)格
LED 植物照明產(chǎn)品規(guī)格分析- 溫室大棚
LED 植物照明產(chǎn)品規(guī)格分析- 溫室大棚
LED 植物照明產(chǎn)品規(guī)格和價格分析- 零售產(chǎn)品
2.4 農(nóng)業(yè)照明 LED 市場趨勢
2024-2028 農(nóng)業(yè)照明 LED 市場規(guī)模 - LED封裝
2024-2028 農(nóng)業(yè)照明 LED 市場規(guī)模 - 功率別
2023-2024 主流廠商植物照明 LED 產(chǎn)品規(guī)格分析
第三章 照明廠商營收與發(fā)展策略
全球代表性照明廠商列表
2022-2024(E) 前 20大照明廠商: 總照明營收預(yù)估與排名
2022-2024(E) 前 20大照明廠商: LED 照明營收預(yù)估與排名
廠商營收、產(chǎn)品動態(tài)分析
Signify
Zumtobel
Fagerhult
Acuity Brands
Current Lighting Solutions
Panasonic
Endo Lighting
中國廠商營收、產(chǎn)品動態(tài)分析
MLS/LEDVANCE
歐普照明
雷士照明
立達信
佛山照明
陽光照明
第四章 照明級封裝市場
2024-2028 照明級封裝市場規(guī)模- 應(yīng)用別
2024-2028 照明級封裝市場規(guī)模- 封裝別
2024-2028 照明級封裝市場規(guī)模- 功率別
2022-2023 照明 LED 封裝廠營收排名 Top 10
2022-2023 照明 LED 封裝廠市場份額
附錄 照明市場政策法規(guī)
政策法規(guī)對于照明市場-摘要
全球智慧照明無線傳播標(biāo)準
全球智能照明有線傳播協(xié)議或標(biāo)準
2024年中國主流控制系統(tǒng)通訊方式
全球健康光環(huán)境標(biāo)準與認證- DIN SPEC 67600
全球健康光環(huán)境標(biāo)準與認證- WELL Building Standard TM
全球健康光環(huán)境標(biāo)準與認證- Underwriters Laboratories (UL)
低碳節(jié)能相關(guān)政策法規(guī)- Northern America
低碳節(jié)能相關(guān)政策法規(guī)- Europe
低碳節(jié)能相關(guān)政策法規(guī)- Africa
低碳節(jié)能相關(guān)政策法規(guī)- Asia Pacific
低碳節(jié)能相關(guān)政策法規(guī)- Latin America and the Caribbean
低碳節(jié)能相關(guān)政策法規(guī)- International Bodies |
